Consultoria de Investimentos
Gestão de carteiras, avaliação de riscos, consultoria de investimentos, educação financeira e conversas de planejamento — organizadas com a sobriedade de uma prática de consultoria institucional.
Competências
Conversas de consultoria de investimentos adaptadas aos objetivos, às circunstâncias e às restrições de cada cliente.
A Maceratio estrutura suas recomendações considerando o panorama financeiro mais amplo do cliente, mantendo o foco nos serviços de consultoria de investimentos.
Construção e gestão contínua de carteiras alinhadas a objetivos definidos e a considerações de risco.
Posicionamento, implementação, liquidez e acompanhamento são considerados em conjunto, e não como exercícios separados.
Uma visão clara do risco da carteira, concentração, liquidez, volatilidade e condições de mercado em mudança.
O risco é tratado como uma disciplina contínua, e não como um item de revisão periódica.
Perspectiva independente sobre alocação, seleção de gestores, investimentos alternativos, hedges e escolhas de implementação.
O trabalho de consultoria é moldado pela questão em pauta, desde um único segmento da carteira até uma revisão estratégica mais ampla.
Educação em linguagem simples para ajudar os clientes a entender as decisões, os riscos e as escolhas à sua frente.
A educação não é tratada como material de marketing; faz parte de ajudar os clientes a tomar decisões de investimento bem informadas.
Discussões de planejamento sobre metas, horizonte de tempo, necessidades de liquidez e estrutura da carteira.
Questões tributárias, jurídicas, sucessórias, de seguros, bancárias e contábeis são tratadas por terceiros independentes, quando apropriado.
Planejamento
O trabalho pode abranger planejamento, alternativos, alocação, consultoria, ETFs, hedges, exposição a índices, questões institucionais e seleção de gestores. Questões jurídicas, tributárias, imobiliárias e de trusts permanecem com especialistas independentes.
A Maceratio presta serviços de consultoria de investimentos. A Maceratio não declara prestar diretamente serviços tributários, jurídicos, contábeis, de planejamento sucessório, de seguros ou bancários. Quando apropriado, os clientes podem ser apresentados a especialistas terceiros independentes.
